Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)
Право на обязательную долю в наследстве

Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве

Кто имеет право на часть собственности наследодателя?

Вне зависимости от того, кому согласно завещанию переходит имущество со всеми правами пользования и распоряжения, существует категория лиц ближайших родственников, которые имеют определенные права на часть собственности наследодателя, несмотря на то, что эти лица могут быть не включены в завещание.

Как вариант, правило обязательной доли может применяться в случае наличия завещания, в котором указаны заниженные доли наследников, которые должны по закону получать определенную часть собственности. Важно отметить, что в случае отсутствия завещания, правило обязательной доли не может применяться, так как все имущество умершего наследодателя распределяется строго по линиям родства в установленной законом очередности.

Необходимо понимать, что именно входит в состав доли обязательного наследника. В случае если обязательный наследник в состав завещания включен, а владелец собственности выделил ему долю не меньше, чем положено по закону, то в таком случае права обязательного наследника признаются соблюденными.

Если же обязательная доля имущества выделена меньше, чем полагается по закону, или обязательный наследник, вообще, не включен в завещание и доля ему не выделена, то часть имущества, которая закреплена за ним по закону, будет определена и составлена из собственности других наследников, которые учтены завещанием и законом.

Сложная ситуация возникает в случае, если при составлении документа завещания случайно или намерено не было учтено все имущество наследодателя, которое должно подлежать наследованию. В случае если такое имущество будет определено в качестве не включенного в завещание, но принадлежащего наследодателю, то доля неучтенного обязательного претендента на наследство по определению суда будет составлена из такого имущества, только потом будет распределяться собственность других наследников.

Очень важно знать, что претендуя на неотъемлемую часть наследства, гражданин унаследует и долги, которые остались после кончины владельца собственности. И, естественно, обязательный наследник в полной мере станет ответственным лицом за сохранность доли наследства, которая будет распределена как его собственность.

В целях обеспечения прав отдельных членов семьи ввиду их уязвимости, законодатель предусмотрел случаи, когда от этого правила допустимо определенное отступление в пользу таких членов семьи. Данное отступление в гражданско-правовой доктрине именуется правом на обязательную долю в наследстве.

Понятию право на обязательную долю в наследстве посвящена целая норма ГК РФ, вместе с тем конкретней формулировки в статье 1149 ГК РФ не содержится, а упоминаются только случаи и лица, на которых данное право распространяется.

Исходя из общего смысла статьи, право на обязательную долю в наследстве выступает в качестве механизма:

  • гарантий имущественных прав отдельных лиц, которые при жизни наследодателя материально от него зависели в силу объективных обстоятельств;
  • ограничения распорядительной воли наследодателя, который по своим личным убеждениям решил исключить эту категорию лиц из числа наследников, тем самым ущемляя их имущественные права, а порой и лишая средств к существованию.

Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве

Определение круга лиц, которые могут претендовать на долю в открывшемся наследстве вне существующего завещания, имеет свои особенности. К числу таких особенностей относятся следующие:

  • обязательная доля и право на нее не зависят от признания необходимости выделения этой доли со стороны остальных получателей наследства. Даже их несогласие не лишит обязательного наследника прав на долю, если последний не выкажет свой отказ добровольно;
  • наследники, кроме первой очереди, в том числе по представлению, не могут претендовать на обязательную долю, если не находились на протяжении года предшествующего кончине наследодателя на иждивении;
  • обязательная доля причитается наследникам кроме иждивенцев наследодателя, независимо от того, проживали они вместе с умершим или нет. Для последнего проживание вместе с умершим – обязательное условие;
  • отпрыски, в отношении которых после кончины наследодателя осуществлено усыновление, сохраняют право наследования, в том числе и обязательной доли. Это обусловлено тем, что фактически отношения с покойным, который выступал матерью или отцом, не прекращались. А вот ситуация с усыновленными отпрысками в период жизни наследодателя обратная. Наследовать такие лица не могут, поскольку правовые связи, основанные на родстве, утрачены. Такая особенность не распространяется на случаи сохранения правоотношений с одним из родителей, когда умер второй, или с родней скончавшегося по их просьбе и при согласии на сохранение правоотношений усыновителя;
  • размер доли, причитающейся в обязательном порядке, определен половиной и более от законной, как если бы отсутствовала письменная воля покойного. Лицо ее получит, если в завещании фигурирует, но его завещательная доля не дотягивает до минимально установленной законом обязательной либо вовсе отсутствует в нем;
  • обязательная доля не передается в порядке представления;
  • отказать или уменьшить обязательную долю наследника вправе только суд, учитывая имущественное положение обязательного получателя, при наличии оснований в законе;
  • обязательные наследники могут судом быть признаны как недостойные по общим правилам.

Реализуется право на обязательную долю несколькими способами, зависящими от того, все ли имущество, находящееся в собственности завещателя, распределено письменной волей или есть часть собственности, на которую наследники претендуют в законном порядке.

Если же есть иная собственность, которая не оговорена завещанием, то изначально обязательная доля выделяется за счет этой собственности, после чего, если ее недостает, оставшуюся часть выделяют из собственности, которая завещана.

Существуют случаи, когда на имущество, не включенное в завещание, наследник может претендовать как на праве обязательной доли и как законный наследник из очереди, представляемой к наследованию. В таком случае обязательная доля покрывается законной долей и дополнительно не выделяется.

Однако, если доля обязательная превышает законную, то разница будет возмещаться за счет собственности, распределенной по завещанию, но не из оставшейся для остальных наследников по закону.  В таком случае будет иметь место ограничение прав наследника по завещанию.

1. отпрыски скончавшегося, как кровные, так и усыновленные, которые не достигли совершеннолетия либо являются нетрудоспособными;

2. муж (жена) скончавшегося, родители, как биологические, так и выступающие умершему усыновителями, если являются нетрудоспособными;

3. нетрудоспособные иждивенцы, к которым отнесены:

  • наследники из любой предусмотренной в законе очереди наследования, которые на день открытия наследства являлись нетрудоспособными, на протяжении последнего года жизни скончавшегося были его иждивенцами и не входят в число наследников очереди, представляемой к наследству. Совместное проживание наследодателя и такого наследника не требуется;
  • лица, которые по закону не относятся ни к одной из очередей, но год жизни наследодателя, предшествовавший его кончине, находились у него на иждивении по причине нетрудоспособности и проживали совместно.

Лица, на которых распространяется такое право, ограничены перечнем, содержащимся в ГК РФ, и иные лица  претендовать на распространение данной нормы на них не имеют право.

При этом под нетрудоспособными понимаются лица, возраст которых – общий пенсионный и старше, а также признанных медицинским заключением инвалидом I, II, III группы. Наличие пенсии по инвалидности или по возрасту на признание их таковыми значение не имеет.

Дети умершего до 18 лет, как учащиеся, так и работающие, равно вступившие в брак или эмансипированные, всегда имеют право на обязательную долю.

Лишение права наследования относится к судебной компетенции. Именно решением суда, последний лишается прав на обязательную долю в открывшемся наследстве.

Закон не предусматривает обязанности прописывать обязательные доли и их наследников. Поэтому не исключена ситуация, когда при составлении письменной воли обязательные наследники в нем не фигурировали либо вовсе содержится формулировка об исключении их из числа таковых, а к моменту открытия наследства, те лица, которые при составлении завещания подпадали под категорию обязательных наследников либо перестали под нее попадать (дети стали совершеннолетними и т.д.) либо умерли.

По закону обязательная доля полагается следующим лицам:

  • детям до 18 лет, и детям, которые признаны нетрудоспособными;
  • родители наследодателя, которые относятся к нетрудоспособной категории;
  • супруги, которые относятся к нетрудоспособным;
  • иждивенцы, не способные работать.

Для того чтобы можно было разобраться в тонкостях закона, давайте, остановимся конкретно на каждой из них.

Дети до 18 лет, и дети, которые признаны нетрудоспособными

Российское законодательство поясняет, что нетрудоспособными считаются все дети до 18 лет. При этом не имеет значения, обучаются они в школе, или ведут трудовую деятельность.

Нередко дети до 18 лет работают, или занимаются предпринимательством, или вступают в брачный союз, однако, это не лишает их права на получение обязательной доли наследства.

В том случае, если дети наследодателя, относятся к удочеренным или усыновленным, уже после смерти завещателя, то это также не лишает их права на получение обязательной доли. Это объясняется тем, что даже в этом случае, при открытии наследственного дела, они все равно считаются родственниками умерших близких родственников.

По закону нетрудоспособные дети имеют такие же права и применяются те же положения, которые действуют в отношении супругов, считающихся нетрудоспособными.

Родители наследодателя, которые относятся к нетрудоспособной категории

Законодательная база

Отсутствие завещания предполагает распределение наследуемого имущества в порядке оговоренной очерёдности наследников.

Статьями 1141 -1145 и 1148 ГК РФ установлены 7 позиций очерёдности наследования:

  1. Первыми в очереди наследников обозначены законные супруг или же супруга наследодателя. Сюда же отнесены его родители, дети и внуки.
  2. Вторая очередь представлена братьями или сёстрами, а также племянниками, племянницами, сюда же отнесены бабушки и дедушки.
  3. Далее номера очерёдности присвоены родственникам в порядке уменьшения степени их родства с человеком, на имущество которого они претендуют.

Другие обстоятельства возникают, если составлено абсолютно законное и правомерное завещание. В этом случае наследуемое имущество, как обозначено в статье 1149 ГК РФ делится между теми, кто указан в завещании и теми, кто фигурирует как обязательный наследник при наличии завещания.

Определённые вопросы наследования оговорены статьями Семейного Кодекса РФ. К примеру, дети, которые были усыновлены ещё при жизни своего биологического родителя, теряют все права наследования его имущества, что прописано во второй части статьи 137 этого кодекса.

Оформление гарантированного наследства

Согласно статье 1119 Гражданского кодекса завещание может быть составлено на усмотрение владельца собственности без ограничения, если не нарушает интересы других граждан, которые являются обязательными наследниками при оформлении документа завещания. Такие граждане обладают правом на обязательную долю в имуществе, которое подлежит наследованию, и никто не может лишить их права на часть собственности наследодателя.

К ним принадлежат следующие граждане:

  • Несовершеннолетние дети, являющиеся родными или усыновленными по отношению к собственнику, который завещает имущество путем составления документа завещания;
  • Совершеннолетние дети, которые лишены возможность трудиться по причине инвалидности или наличия психиатрических заболеваний;
  • Супруг собственника, если он лишен возможности трудиться по причине инвалидности;
  • Родители или официальные усыновители наследодателя, пребывающие в состоянии нетрудоспособности в силу возраста или инвалидности;
  • Иждивенцы, которые имеют право на наследование согласно п. п. 1 и 2 статьи 1148 Гражданского кодекса России, в состоянии нетрудоспособности:
    • Лица, которые причислены к наследникам в соответствии со степенью родства с наследодателем, но в момент смерти родственника, пребывающие в состоянии нетрудоспособности, при этом указанные лица не должны принадлежать к линии наследования, которая становится правомерной только в случае, если претендент на наследство прожил более года на иждивении у наследодателя совместно с ним или порознь;
    • Лица, которые не являются родственниками, но к моменту смерти владельца собственности жили на одной жилой площади с ним более года на иждивении и полном содержании.

Чтобы понимать, какие лица признаются законом нетрудоспособными, необходимо рассмотреть варианты:

  • Мужчины и женщины, достигшие определенного возраста (шестьдесят и пятьдесят пять лет соответственно);
  • Граждане, имеющие подтверждение документами о присвоении им инвалидности с первой по третью группы без привязки к возрасту;
  • Любые категории несовершеннолетних детей наследодателя: работающие, учащиеся, получившие статус эмансипированных лиц, вступивших в брачный союз до наступления восемнадцатилетнего возраста.
Предлагаем ознакомиться:  Образец заявления по возврату процентов за ипотеку распределения долей

Для вступления в право наследования в статусе обязательных наследников иждивенцам, находящимся на содержании наследодателя, необходимо обладать несколькими признаками, которые будут перечислены ниже:

  • Нетрудоспособность, которая присвоена лицам на законных основаниях, включая несовершеннолетних детей;
  • Наличие факта полного содержания иждивенцев наследодателем так, что для лиц на содержании выделенные материальные блага являются единственным видом дохода;
  • Пребывание лиц, претендующих на собственность наследодателя, в состоянии иждивения более года на обеспечении гражданина, оставившего собственность для дальнейшего наследования.

Если определен гражданин, имеющий право на получение неотъемлемой части наследства, то эта собственность будет сформирована из неучтенного имущества собственника, которое было внесено в завещательный документ. Если для обеспечения обязательной доли наследства не хватает неучтенной собственности в завещании, тогда применяется часть имущества, которая завещана остальным претендентам на получение наследства.

Обязательный наследник может получить всю собственность, которая является для него неотъемлемой. Если же обязательный наследник длительное время не проживал с владельцем собственности, не использовал вещи, предметы и объекты недвижимости, на которые имеет право как на неотъемлемую часть имущества, а наследник по документу с завещанием находился рядом с собственником, проживал с ним более года, пользовался собственностью составителя завещания в качестве основного источника средств к существованию, в случае недвижимости, проживал в ней, применяя в качестве основной жилой площади, тогда по решению суда обязательная доля наследников может быть снижена или отменена для обязательного наследника.

Родственники обсуждают за столом важные вопросы

Чтобы определить права и обязанности претендентов на обязательное наследие, выделить обязательную долю и определить ее объем, нужно учитывать следующие факторы:

  • Обязательная доля присуждается потенциальному наследнику, обладающему правом претендовать на эту выделенную часть собственности, без одобрения со стороны других претендующих наследников, которые вписаны в текст завещания;
  • Лица, включенные во вторую линию наследства и дальше, не могут иметь претензии на обязательную долю в случае невключения их в завещание;
  • Наследники, жившие вместе с наследодателем на его иждивении после гибели собственных родителей, вправе рассчитывать на обязательную долю наследуемого имущества;
  • Если живущие с владельцем собственности лица не имеют статус иждивенцев и инвалидов, то неважно, сколько и в каких отношениях они совместно жили с владельцем недвижимости, права на неотъемлемую долю они не имеют;
  • Если гражданин был усыновлен после смерти своих родителей, то права на часть собственности по наследию на основании закона или обязательную долю по договору завещания не могут быть ущемлены;
  • Если гражданин был усыновлен при жизни своих родителей, то после их смерти не имеет никаких прав на их собственность, исключение указано в пункте 4 статьи 137 Семейного кодекса РФ (речь идет о возможности сохранения частичных правоотношений с биологическими родителями гражданина или их родственниками с согласия усыновителя);
  • Для формирования обязательной доли в наследстве учитывается общее количество претендентов на получение наследства законно или на основании завещания, а объем обязательной доли рассчитывается на основании оценки всей собственности владельца имущества, а не только той части имущества, которая была внесена в документ завещания в качестве подлежащей наследованию собственности. Для формирования полной суммы стоимости наследственных долей учитываются все предметы, включая вещи и предметы обихода умершего гражданина;
  • Размер обязательно доли рассчитывается на основании законного наследования, то есть за основу берется стоимость имущества, которую получил бы гражданин по законному наследию, затем высчитывается пятьдесят процентов от этой суммы. Присуждается такая обязательная доля к выплате наследнику только в том случае, если обязательный наследник не был включен в завещание или его доля, по данным завещания, сильно занижена по сравнению с той, которую определяет закон;
  • Право на применение обязательной доли в наследстве распространяется исключительно на гражданина, являющегося обязательным наследником, такое право не может быть передано детям данного гражданина;
  • Исключительное распределение обязательной доли между наследниками может провести судебный орган, на основании многих факторов, касающихся наследников по закону или завещанию, обязательных наследников. Обязательная доля наследования может быть снижена и исключена по решению суда.

При определении долей наследства объем обязательной доли является дискретным значением, которое отражено в нормах российского законодательства, и считается равным пятидесяти процентам от стоимости всего имущества, которое могло бы перейти к наследнику по закону.

Данная норма действует в 2017 году, если сравнивать с размером обязательной доли, который регулировался законом ранее 2000 года, то на данный момент доля сильно увеличена. До двухтысячного года обязательная доля определялась в размере тридцати процентов от возможного полного унаследованного имущества, включая то, что внесено в завещание, и которое является невнесенным.

Для определения долей и объема долей применяются сведения обо всех возможных наследниках и полного перечня имущества, подлежащего наследованию.

Порядок определения полной стоимости наследуемого имущества происходит таким образом, что учитывается все имущество, которое принадлежало наследодателю, включая домашнюю утварь и ванные принадлежности, затем определяется количество всех претендентов на получение наследства первой линии наследования, претендентов по получению наследства по представлению, учитываются иные наследники по закону.

Далее, производится вычисление размера средней доли исходя из примерной оценочной стоимости имущества, определенной на момент вычисления размера доли. После определения размера средней доли наследства, ее нужно разделить пополам и тогда получится примерный размер обязательной доли наследства.

Чтобы наглядно представлять систему деления имущества после смерти наследодателя, нужно рассмотреть пример. Гражданин завещает недвижимый объект собственности троим сыновьям, доли распределены по одной третьей части соответственно каждому.

Но на момент смерти выясняется обстоятельства, приведшие к получению женой инвалидности указанного гражданина. В таком случае жена имеет право на обязательную долю в наследстве, так как она не была включена в документ завещания. При расчете обязательной доли в таком случае она сможет претендовать на одну восьмую часть всей собственности, принадлежащей ее мужу на момент смерти.

Предположим, вы как пенсионер хотите получить обязательную долю в наследстве по завещанию от своих умерших престарелых родителей.

Что же делать, чтобы не остаться ни с чем?

Если полагаете, что вам положена обязательная доля от наследства при наличии завещания, в котором вас нет, лучшее решение — обратиться за помощью к юристам. Они подробно изучат ситуацию и сделают правовое заключение. Если вы правы, то сможете либо самостоятельно защитить свои права, вооружившись знаниями, либо привлечь для этой цели специалиста.

Если наследование по завещанию не было справедливым, он поможет доказать вашу правоту у нотариуса или в суде.

Помните, что для наследования обязательной доли установлены такие же сроки, как и в общем случае. Не затягивайте с подачей заявления нотариусу. Если пропустите срок, восстановить его будет очень сложно, даже в суде. Кроме того, к тому времени имущество может быть уже продано, а компенсацию придется ждать очень долго.

Если по какой-то причине нотариус вам отказывает, обращайтесь в суд для оспаривания его решения об отказе в выделении обязательной доли в наследстве. Там нужно предоставить убедительные доказательства своей правоты, даже привести свидетелей.

Размер и содержание обязательной доли

Необходимый правопреемник обладает правом на отказ от полагающейся ему минимальной части наследственного имущества. Однако подобный отказ может носить лишь безоговорочный характер – направленный отказ, в пользу какого-либо другого лица из числа правопреемников недопустим (п. 1 ст. 1158 ГК). Подобный запрет обусловлен спецификой выделяемой необходимому правопреемнику части наследственного имущества, которая прямо направлена на материальную поддержку самой уязвимой категории преемников.

Информация

Следует понимать, что выделение обязательной части наследства, осуществляется на основании присущих необходимому преемнику

специфических качеств

– несовершеннолетия или нетрудоспособности (п. 1

ст. 1149

ГК). Таким образом, переход права на нее к другим лицам в силу

отказа

основного необходимого преемника, противоречил бы фундаментальному существу необходимой доли наследства.

Отказываясь от выделяемой ему части в наследстве, необходимый наследник должен помнить, что впоследствии отказ не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК). Кроме того, он должен знать, что:

  • Отказ от обязательной доли в наследстве осуществляется по общим правилам, предусмотренным ст. 1157 и ст. 1159 ГК РФ. Так, согласно п. 2 ст. 1157 ГК, необходимый правопреемник вправе совершить отказ от полагающейся ему части имущества в течение срока, предусмотренного для принятия наследства (ст. 1154 ГК).
  • Отказ от полагающейся необходимой доли не должен быть каким-либо образом мотивирован или обоснован преемником. Если необходимым преемником является несовершеннолетнее, недееспособное или ограниченное в дееспособности лицо, то в целях защиты их прав и законных интересов, такой отказ допускается лишь при условии предварительного разрешения на то органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК).
  • Отказ от обязательной части наследственного имущества осуществляется по месту открытия наследства, путем подачи соответствующего заявления необходимым правопреемником (п. 1 ст. 1159 ГК). Если наследственное дело уже открыто у конкретного нотариуса, то указанное заявление подается именно ему.
  • Законодатель допускает 3 способа подачи указанного заявления об отказе от части наследствалично, по почте или через представителя (п. 2 ст. 1159 ГК). Если заявление подается по почте или через представителя, подпись необходимого правопреемника должна быть удостоверена нотариусом (абз. 1 п. 2 ст. 1153 ГК). В случае отказа через представителя, он должен иметь доверенность, которая должна содержать такие его правомочия, что, однако, не распространяется на законных представителей наследника (п. 3 ст. 1159 ГК).

Положениями п. 1 ст. 1149 ГК, законодатель определил минимальный размер обязательной доли в наследстве, который на сегодняшний день составляет не менее чем половину доли наследства, на которую мог бы претендовать обязательный наследник, если бы он призывался к наследованию в общем порядке по закону.

Следует отметить, что в сравнении с ГК 1964 года, размер доли уменьшен – до 2002 года он составлял 2/3 полагающейся наследнику доли по закону. Что интересно, при расчете размера такой доли, необходимо также учитывать лиц, призываемых к наследованию по праву представления, зачатых, но не рожденных наследников, а также других обязательных наследников, претендующих на такую долю.

К сведению

Согласно п. 3

ст. 1149

ГК, в обязательную долю засчитывается все то, что такой нетрудоспособный наследник получает из открывшейся наследственной массы по какому-либо из оснований (н-р по завещанию), в том числе стоимость получаемых им вещей, имущественных прав, завещательного отказа и т.д.

Кроме того, необходимо помнить про то, что:

  • Обязательные наследники имеют некий приоритет при разделе наследственного имущества. Так, в целях наиболее полного учета интересов незащищенных наследников, обязательная доля подлежит удовлетворению при наличии завещания, прежде всего из части наследства, на которое такое завещание не распространяется. В случае недостаточности такой части, удовлетворение осуществляется за счет завещанного конкретным лицам имущества (п. 2 ст. 1149 ГК).
  • Выделение обязательной доли в минимальном ее размере из имущества, на которое не распространяется завещание, осуществляется еще до определения долей тех правопреемников, которые призываются к наследованию в общем порядке очередности. Это происходит даже в том случае, если выделение доли приводит к существенному уменьшению долей обычных наследников или полному их отстранению от правопреемства.
  • Поскольку законодательство устанавливает приоритет завещания, как единственный инструмент распоряжения имуществом на случай смерти, обязательная доля затрагивает его в последнюю очередь. Однако если выделение такой доли осуществляется именно из завещанной части имущества, это неизбежно приводит к уменьшению частей наследства, полагающихся преемникам по завещанию, а в некоторых случаях и вовсе отстраняет их от наследования, игнорируя тем самым предсмертную волю наследодателя.
Предлагаем ознакомиться:  Получили квартиру по договору социального найма

Указанный размер обязательной доли является минимальным и в зависимости от тех или иных обстоятельств, может быть существенно увеличен. В то же время при определенном стечении обстоятельств, размер выделяемой части может быть уменьшен или в ее выделении может быть и вовсе отказано.

Положениями п. 4 ст. 1149 ГК, законодатель определяет право суда, с учетом имущественного состояния наследника, уменьшить размер полагающееся ему минимальной части наследственной массы или вовсе отказать в ее присуждении. Указанное уменьшение такой части наследства или отказ в ее присуждении возможны при условии, если такая часть удовлетворяется за счет имущества, завещанного какому-либо другому правопреемнику.

Важно

При этом указанное имущество, еще до смерти наследодателя, должно было использоваться наследником

по завещанию

для проживания (квартира, дом) или для получения средств к существованию (инструменты, помещения, оборудование и т.д.), а обязательным наследником не использовалось вовсе.

Исходя из этого, следует, что:

  • Размер минимальной части наследственной массы, полагающийся наиболее незащищенным наследникам, может быть меньше, чем установленный п. 1 ст. 1149 ГК минимум. В отдельных случаях такой наследник и вовсе может быть лишен своей обязательной доли, однако такие случаи являются скорее исключением.
  • При рассмотрении подобных дел, первое, что должны брать во внимание суды, это имущественное положение наследника, доля в наследстве которого подлежит уменьшению или вовсе он подлежит ее лишения. При этом имущественное состояние правопреемника по завещанию, который, скорее всего, является заявителем в процессе, какого-либо анализа или оценки не требует, поскольку в данном случае, законодатель отдает приоритет исполнению предсмертной воли наследодателя, нежели воли закона.
  • Внесение подобного положения основано на судебной практике, согласно которой, предоставление указанной обязательной части в полном объеме, в частных ситуациях могут в некоторой степени нарушать социальную справедливость и лишать наследников по завещанию социальной и судебной защиты (Определение КС РФ № 209-О от 09.12.99г.).
  • Более подробного законодательного урегулирования требует некоторые положения данной нормы. В частности, законодатель не разъясняет, временно или постоянно должен проживать правопреемник в завещанном ему помещении; что конкретно может использоваться наследником по завещанию для заработка и как объективно оценить, использовалось ли такое завещанное имущество для заработка и т.д. Сегодня решение указанных вопросов входит в компетенцию судов и решается ими, исходя из особенностей каждой конкретной ситуации.
  • Обратим внимание, что размер необходимой, как и любой другой доли, не может быть изменен по желанию наследника ни самим нотариусом, ни по решению суда, за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 1149 ГК. В случае отсутствия совокупности обстоятельств для такого изменения, оно может быть осуществлено по обоюдному согласию наследника по завещанию и необходимого наследника. Так, в соответствии со ст. 1165 ГК, они могут заключить соглашение о разделе наследственного имущества не в соответствии с полагающимися им долями.

Пример

Единственным наследственным имуществом покойного Т был автомобиль, который он завещал своему сыну. Сын уже 5 лет использовал его для работы в службе такси. Однако, жена Т, по причине нахождения на пенсии, являлась нетрудоспособной и имела право на обязательную долю, из-за чего требовала компенсации за часть автомобиля.

Сын Т, в свою очередь, подал в суд иск с требованием об отказе в присуждении жене Т обязательной доли. Его он обосновал тем, что она являлась состоятельной гражданкой, получившей от отца в подарок недвижимость и золотые украшения. Спорный же автомобиль, использовался сыном Т для работы, которая являлась единственным источником его дохода. Руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК, суд отказал жене Т в присуждении компенсации в счет ее обязательной доли в наследстве и передал права на автомобиль сыну.

Размер обязательной доли определен п. 3 ст. 1149 ГК РФ. Согласно ему, в ее состав входит все, что лицо, имеющее право на ее получение, может получить из состава наследства по каким-либо основаниям. Сюда же входит и денежная сумма, равная стоимости завещательного отказа, произведенного в его пользу. Общий размер доли не может быть меньше, чем 50% от имущества или денежной суммы, полученной наследником при наследовании по закону. Исключением становятся случаи, предусмотренные пунктом 4 указанной статьи (отказ или уменьшение доли).

В расчет при вычислении обязательной доли принимается оценочная стоимость всей собственности умершего (в том числе не включенной в завещание) и количество наследников по закону. В их число входят также граждане, родившиеся уже после смерти наследодателя (

ст. 1116 ГК РФ

). Единственным условием является их зачатие до момента его смерти.

При определении обязательной доли она должна быть выделена из собственности, которая не включена в завещание. Иные случаи возможны лишь, если завещано все имущество или незавещанная часть слишком мала, чтобы выступать в качестве обязательной доли в наследстве.

Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве если есть завещание

Существует отдельная категория лиц, которая имеет права на обязательную часть наследства. Эти наследники могут получить имущество, вне зависимости от наличия завещания. На часть от наследства могут рассчитывать:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, если на момент кончины наследодателя им не исполнилось 18 лет (при нетрудоспособности возраст не имеет значения);
  • родители погибшего, которые имеют статус инвалидности и недееспособности;
  • супруг или супруга получают часть имущества, если имеют статус нетрудоспособности;
  • гражданское право предусматривает выделение обязательной доли иждивенцам, которые находились на полном обеспечении усопшего в течение 12 месяцев перед его кончиной (эти характеристики можно подробнее рассмотреть в ст. 1148 ГК РФ).

Обратите внимание! 1 января 2019 года в законодательство были внесены изменения, которые гласят, что на получение такой части собственности могут претендовать граждане предпенсионного возраста, которые имеют возможность полноценно трудиться.

По закону к данной категории относятся такие люди, как:

  • женщины, которым до выхода на пенсию остается не больше 5 лет;
  • мужчины, которые выйдут на пенсию не позднее, чем через 5 лет.

Как указано в данной статье, претендентами на обязательную часть имущества усопшего могут являться в основном инвалиды, несовершеннолетние дети и недееспособные граждане. Эти категории людей не могут обеспечивать свою жизнь самостоятельно. Закон защищает таких граждан, и некоторая часть собственности усопшего будет отдана этой категории граждан вне зависимости от очереди наследников и от воли наследодателя.

Важно! Лица, перечисленные выше, получают право на обязательную часть только при наличии описанных обстоятельств. Эти граждане обладают одинаковыми правами. По общим правилам, доля для каждого составляет не меньше 50% от того, что было бы положено ему на законных основаниях, при отсутствии завещания.

В российском законодательстве предусмотрены случаи, при наступлении которых суд может лишить обязательного наследника его доли частично или полностью.

Что касательно квартиры, в случае постоянного проживания в ней с наследодателем, наследник, которые должен получить жилое помещение в наследство по завещанию, может в суде отстаивать право на исключение обязательной доли иного наследника.

Основанием для этого может послужить тот факт, что у наследника по завещанию данная квартира является единственным жильем, кроме того, у завещательного наследника нет более средств и способов получать доход.

Нужно в таком случае учитывать и положение обязательного наследника, если у него есть жилье, а с наследодателем он не проживал длительный период, тогда есть шанс, что суд примет сторону завещательного наследника.

Отдельно в законе прописано положение о недостойных наследниках, которые могут быть лишены обязательной доли в полной мере.

К таким гражданам закон относит следующих лиц:

  • Граждан, старающихся с помощью насилия, угроз, оказания давления на наследодателя или законных наследников получить выгоду при определении долей наследства;
  • Гражданин, который умышленно причинил вред здоровью или жизни наследодателя, совершил в его сторону преступное деяние;
  • Гражданин, который получил предписание суда на обязательное содержание, обеспечение материальными благами наследодателя, но намеренно не выполняющий постановление суда;
  • Лишенные прав на своих детей родители.

Законодательная база

По закону каждый человек имеет право распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Свобода завещания наделяет наследодателя широким кругом возможностей. Тем не менее, российское законодательство, которое обеспечивает практически неограниченные варианты распоряжения собственности, защищает людей, которые относятся к наиболее уязвимой категории.

Согласно статье 1149 ГК РФ, граждане, которые относятся к такой категории, имеют право на получение обязательной доли в ряде случаев:

  • если наследодатель все имущество завещал другим людям;
  • завещание от лишает на право в наследстве;
  • имеет место ущемление прав, которое связано с меньшим размером обязательной доли.

При составлении завещания, нотариус в обязательном порядке информирует о положениях статьи 1149 ГК РФ, и обращает внимание на то, социально незащищенной категории положена обязательная доля наследства.

Обязательная доля предназначена для определенного лица и не может быть частью наследства. Ее также невозможно передать по наследству. Более того, закон не дает возможности отказаться от нее в пользу родственников.

Тем не менее, существует возможность безотносительно отказаться от доли, не указывая определенного человека. Однако в том случае, если наследник, которому положена обязательная доля, признан недееспособным (по возрасту или в связи с заболеванием), то для выполнения требований закона необходимо получить разрешение от государственных органов опеки и попечительства.

Стоит учесть!

Однако закон устанавливает не только право на получение обязательной части наследства, но и накладывает обязательства. Например, оплачивать расходы охранной организации, распоряжаться имуществом, выплачивать задолженности, если таковые имеются. Но только за ту часть наследства, которая была

Базовое понимание обязательной доли наследства подразумевает неизменность доли установленного размера со стороны государства. Однако, на основании ст. 1149 Гражданского кодекса России приведен пример возможного развития событий. Необходимо подробнее ознакомиться с ним.

Завещательный наследник применяет в своей жизни только часть материальных ценностей и имущества, которое получил по документу завещания в наследство, а именно эта часть должна быть передана обязательному наследнику.

Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве

В плане примера собственности такого типа можно рассмотреть квартиру, земельный надел, помещение нежилого назначения. При этом для наследника по завещанию эта собственность является единственным источником заработка, проживания и существования.

В таком случае суд может пойти на уменьшение доли обязательного наследника в составе данного имущества, исключив квартиру из общей собственности. Суд также вправе лишить обязательной доли наследника, связанной с данным объектом недвижимости.

Подводя итог, необходимо отметить факт о том, что вне зависимости от состава субъектов наследственного права, включенных в завещание, есть категории граждан, которые имеют право на обязательные доли наследства. Однако, нужно помнить, что отказавшись от доли наследства единожды, гражданин теряет права на наследство навсегда.

Прежде чем описать все категории, надо отметить, что в наследственном законе есть понятие очереди. В первую включены официальные дети, настоящий супруг, а также родители. Эти люди имеют преимущественное право на наследуемое имущество.

Если есть завещание, это правило не действует. Наследство получает тот, кто в нем указан, и обязательные наследники. Однако их тоже можно лишить наследства, несмотря на обязательную долю, если признать недостойными.

Что это значит:

  • если они пытаются незаконно получить наследуемое имущество;
  • покушались или совершали правонарушения в отношении наследодателя;
  • уклонялись от его содержания, если таковое было определено судом;
  • лишены родительских прав.

Обязательные наследники, если они совершеннолетние, имеют право оформить отказ от наследства. Как это делается, читайте в нашей специальной статье, а сейчас разберемся, кто имеет право на обязательную долю.

Если ребенку на момент кончины наследодателя не исполнилось 18 лет, то он имеет такое право. Неважно, проживал он с ним в одном доме или нет.

Усыновленные дети ничем не отличаются от родных. Сюда же относятся дети, достигшие совершеннолетия, но лишенные возможности себя обеспечивать ввиду стойкой нетрудоспособности или инвалидности.

Предлагаем ознакомиться:  Документы в кадастровую палату для оформления наследства

Обязательная доля в наследстве

Не только дети не могут самостоятельно себя обеспечивать. Пенсионеры, взрослые инвалиды тоже относятся к такой категории. Если у покойного остались родители преклонного возраста или супруг инвалид, то они тоже защищены законом.

На них производят оформление наследства в порядке обязательной доли, отраженной в завещании. Если же их интересы учтены не были, эти граждане смогут восстановить свои права в суде.

Если на попечении у покойного при жизни находились несовершеннолетние внуки, опекаемые дети и взрослые, то они тоже считаются иждивенцами, которые не могут самостоятельно себя обеспечить. Они тоже включены в перечень обязательных наследников.

Из обзора всех категорий ясно, что к лицам с обязательной долей в наследстве относятся инвалиды, а также люди, не имеющие дееспособности в силу возраста.

В гражданском праве есть такие сходные понятия, как наследственная трансмиссия и наследование по праву представления, которое подробно рассмотрено в отдельной нашей статье. Право представления относится к варианту наследования по закону, а трансмиссия по завещанию.

Как уже было сказано выше, статья 1149 ГК РФ предоставляет право на получение обязательной доли, выделяемой в наследстве при наличии завещания, лишь некоторым категориям населения. Это, соответственно:

  1. Ребенок наследодателя, которому не исполнилось восемнадцати лет. Трудоспособность на этот процесс не влияет.
  2. Супруги погибших, а также их родители и совершеннолетние дети (только нетрудоспособные).

Выделение этого инструмента в данном случае преследует четкую цель. Несовершеннолетние граждане, как и нетрудоспособные лица, не имеют возможности самостоятельно себя содержать. У них нет источников дохода, из-за чего они фактически лишены возможности вести нормальную жизнь.

Обязательная доля в наследстве для несовершеннолетних или нетрудоспособных – это возможность материально поддержать этих граждан, поскольку ранее они зависели от погибшего в плане финансов.

Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве

Как уже было сказано ранее, несовершеннолетние дети (усыновленные, в том числе) могут предъявлять права на собственность умершего. В данном случае неважно, трудоспособны они, или нет.

Не имеет значения также то, работает ли лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. В любом случае такие граждане получат причитающуюся им часть собственности.

Если наследодатель умер в период времени, когда его супруга вынашивала ребенка, зачатого им, последний также автоматически становится наследником, даже если еще не будет рожден на момент открытия наследственной массы. Подобное право аннулируется только в том случае, если ребенок родился мертвым.

Иждивенцы

Кто еще имеет право на обязательную долю наследства по завещанию? Иждивенцы, которые содержались наследодателем. Однако это возможно, только если выполняются два условия:

  1. Иждивенец имеет права на имущество в порядке очереди.
  2. Лицо, обладающее статусом иждивенца, нетрудоспособно.

Трудоспособные иждивенцы лишены права получения имущества в обязательном порядке. Более того, назначение инвалидности также само по себе не является основанием для предоставления подобных прав.

Вне зависимости от наличия других кандидатов и содержания завещания, часть наследства должна перейти к тем наследникам, которые имеют на нее право по закону. Стоимость обязательной доли необходимо определить заранее, чтобы потом оплатить государственную пошлину, если это будет необходимо.

Проводится оценка наследственного имущества во время оформления прав на наследство. На основании полученной бумаги нотариус сможет определить, какую сумму государственной пошлины гражданину придется заплатить. Такой отчет дает возможность узнать, каков размер доли, если перевести ее в деньги.

Обратите внимание! Наследник может заказать оценку всего имущества наследодателя в государственной или частной фирме. У частной компании должна быть лицензия, которая позволит провести оценку собственности.

Чтобы получить выписку о кадастровой стоимости какой-либо недвижимости, лучше сделать заказ в Росреестре. Гражданам предоставляется возможность заполнить заявку в режиме онлайн. Если будет необходимость, то делается инвентаризационная оценка, она заказывается в БТИ.

Уменьшение размера или отказ в присуждении обязательной доли в наследстве

Получение доли в наследстве является правом, от которого можно отказаться. Однако, отказываясь от получения обязательной доли, необходимо помнить, что отказ не осуществляется в пользу кого-либо, в том числе одного из наследников по закону или по завещанию. Уменьшить долю, или отказаться от нее удастся при соблюдении следующих факторов:

  • имущественное положение всех наследников примерно одинаково;
  • была завещана вся собственность умершего, отсутствует какое-либо имущество помимо указанного в завещании;
  • один из наследников использует спорную собственность, которая должна быть передана другому лицу в качестве обязательной доли.

Окончательно вопрос решается судебными органами с учетом всей совокупности факторов. После рассмотрения ситуации выносится решение, дающее возможность отказаться от обязательной доли или уменьшить ее.

Пример

До момента своей смерти гражданин Иванов проживал с гражданкой Васильевой, не являющейся его супругой или родственницей. Ввиду инвалидности она признана нетрудоспособной, и находилась на полном содержании гражданина Иванова. В соответствии с законом, женщина имела право на получение доли в наследстве. При этом она не была указана в завещании.

Поскольку наследодатель завещал большую часть своего имущества, размер незавещанной собственности оказался мал для передачи гражданке Васильевой в качестве обязательной доли. По решению суда, недостающая сумма была выделена из размера наследства, доставшегося согласно завещанию, сыновьям умершего. Доля каждого из них при этом уменьшена на одинаковую сумму.

Наследование обычной доли допускает возможность того, что наследник откажется от причитающего ему имущества, но, при этом, укажет лицо, которому он хочет передать его.

Право собственности, относящееся к обязательной доле наследственной массы, является сугубо личным, привязанным к конкретному человеку. Соответственно, передать его другому лицу нельзя. Те, кто имеет право на обязательную долю, могут только отказаться от нее, но не передать кому-либо.

Это нужно учитывать перед проведением процедуры. Поэтому рекомендуется тщательно обдумать все нюансы, и только после этого оформлять отказ.

Заключение

Обязательная доля в наследстве по завещанию защищает права недееспособных наследников, но пользоваться этой возможностью не всегда выгодно.

Таким образом, государство защищает права нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан во время процедуры наследования. Этим категориям населения положена гарантированная законодательством обязательная доля в наследстве при наличии завещания, размер которой определяется по правилам, описанным выше.

Перечень лиц, имеющих подобное право, ограничен. Он содержится в 1149 статье ГК. Менять его нельзя. В некоторых случаях размер обязательной части наследуемой массы может быть пересмотрен. Подобным правом наделены судьи. Гражданин сам может отказаться от получения предметов, однако сделать это в пользу другого человека невозможно.

Обязательная доля в наследстве умершего, согласно ст. 1149 ГК РФ, равна не менее чем 50% от размера доли, которая могла быть получена данным лицом при наследовании по закону. От обязательной доли можно отказаться, но не в пользу конкретного человека. Ее размер также может быть уменьшен после принятия в судебном порядке решения об этом. Перечень лиц, имеющих право на ее получение, определен в п. 1 ст. 1149 ГК РФ.

Обязательная доля выделяется из числа имущества, не указанного в завещании. Если оно отсутствует или его недостаточно, она должна быть выделена из завещанной собственности наследодателя.

Вопрос

По закону я имею право на обязательную долю в наследстве умершего отца. Я его еще не получила (открытие наследства было 4 месяца назад). Скажите — перейдет ли это имущество к моим наследникам?

Ответ

Ваши наследники в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом, наследуют ваше имущество, а также собственность, которую вы не смогли получить по различным причинам (наследственная трансмиссия и право представления). Но при этом, если обязательная доля не была вами получена, право на ее получение к вашим наследникам не переходит.

Вопрос

Можно ли мне получить обязательную долю до принятия наследства другими наследниками и окончания 6 месяцев после смерти человека, который завещал имущество? Вопрос о моем праве на обязательную долю уже решен.

Ответ

Законом предусмотрена возможность наследования до истечения полугода с открытия наследства, если вы предоставите нотариусу подтверждение отсутствия иных наследников.

Выделение обязательной доли

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли.

Согласно ст. 73 Основ законодательства о нотариате, до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, в целях предупреждения ущемления прав необходимых наследников, нотариус обязан выявить круг лиц, имеющих право на гарантированную законом минимальную часть наследственной массы.

Выявив указанных наследников, нотариус уведомляет их о том, и в соответствии с п. 30 раздела 9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, разъясняет им имеющееся у них право. При этом необходимо помнить, что:

  • Обязательная часть наследства не может быть навязана необходимому наследнику – для ее выделения, указанный правопреемник должен выразить направленную на ее принятие волю. Автоматическое выделение такой части наследственного имущества, в случае принятия другой части имущества по закону или по завещаниюнедопустимо, иначе право ее приобретения преобразовывалось бы в обязанность.
  • Как установлено п. 2 ст. 1149 ГК, минимальная часть выделяется необходимому правопреемнику из не завещанной части наследственного имущества, еще до определения частей, полагающихся наследникам по закону. Если указанной части недостаточно, выделение осуществляется из завещанного имущества. Размер части наследства, полагающийся необходимому наследнику, рассчитывается нотариусом.
  • В случае отсутствия спорных вопросов между правопреемниками, относительно выделения необходимой части наследства, указанное право необходимого правопреемника может быть реализовано им во внесудебном порядке. Если же другие правопреемники возражают относительно выделения такой доли, у них есть право признать право на наследство без учета необходимых правопреемников в судебном порядке.
  • Если такой необходимый правопреемник представляет нотариусу все документы, подтверждающие его право на получение части наследства в особом порядке, а соответствующее постановление суда о лишении его такой части или постановление о возбуждении такого судебного процесса получено нотариусом не было, он обязан удостоверить права необходимого правопреемника, путем выдачи ему соответствующего свидетельстваформы № 9, утвержденной Приказом Минюста № 99 от 10.04.02 г.

Внимание

Согласно п. 4

ст. 1117

ГК, права на выделение им необходимой части наследственного имущества лишаются лица, признанные недостойными правопреемниками.

С момента смерти собственника имущества открывается наследственное производство. Если правила распоряжения имуществом покойного было зафиксированы в завещании, этот документ оглашается нотариусом после представления свидетельства о смерти. После этого начинает течение шестимесячный срок, предоставленный ГК РФ для подтверждения и оформления наследственных прав.

Обязательная доля в наследстве

Алгоритм действий, которые будут происходить в рамках наследственного производства, будет выглядеть следующим образом:

  1. после оглашения завещания нотариус начинает прием заявлений о вступлении в наследство от лиц, указанных в этом документе;
  2. каждый наследник, указанный  в завещательном бланке, должен подтвердить свое желание получить часть имущественных активов, либо выразить отказ от получения ценностей (отказ может быть вызван нежеланием принимать на себя долговые обязательства покойного, либо нести значительные расходы на содержание имущества);
  3. нетрудоспособные дети, родители или супруг покойного, не указанные в содержании завещания, в шести месячный срок должны заявить о своем праве на обязательную долю;
  4. в пределах шести месяцев происходит выявление имущественных активов и денежных средств, которые будут распределяться между наследниками по завещанию;
  5. по истечении шести месяцев, распределение ценностей умершего гражданина будет происходить в строгом соответствии с завещанием, а также заявлениями о выделении обязательной доли.

Как и иные категории наследников, лица с обязательной долей получат в нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство. Если в состав имущества входила недвижимость, на основании свидетельства о наследстве будет проходить регистрация прав в службе Росреестра.

Предыдущая запись Прошу уволить меня по семейным обстоятельствам образец
Следующая запись Если заявили на побои сообщают на работу

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector