Какие льготы на налоги для пенсионеров в Москве в 2019 году

Налоговая выплаты пенсионерам за санаторно

Послабления при оплате коммунальных услуг

Категория государственного обеспечения имеет множество льгот на оплату, однако совсем забывать о ней не придётся. В этом году пенсионер может получить:

  • льготу на транспортный налог, если это предусмотрено на уровне его региона проживания;
  • льгота предоставляется на земельный налог, если это предусмотрено региональным органом;
  • от имущественного налога освобождены все пенсионеры на имеющуюся недвижимость.

Для того чтобы освободиться от возможных видов налогообложений, необходимо посетить Налоговую службу и в заявительном порядке предоставить документы о том, что вы имеете право на желаемую льготу или вовсе освободиться от платежей по выходу на пенсию.

Несмотря на некоторые послабления, не стоит забывать о тех видах налогов, которые продолжают платить даже пенсионеры:

  • если пенсионер по выходу на пенсию продолжает работать, он должен платить подоходный налог;
  • если пенсионер имеет частный бизнес, является ИП, то ему необходимо платить те же налоги, что и другим гражданам;
  • имущественные налоги, в которые входят земельный, транспортный, и налог на имущество. Данные виды могут быть на льготной основе.

Перед тем, как мы конкретно разберем частные случаи, которые подлежат освобождению пенсионеров, ознакомимся с видами налогообложений России.

Пенсионеры читают бумаги

Лица, получающие пенсионные выплаты, могут ездить бесплатно по Москве, пользуясь автобусами, метро, троллейбусами и трамваями. Данные льготы пенсионерам в Москве в 2018 году возможны при получении социальной карты москвича, или проездного билета, выдающегося фондом соцзащиты. Чтобы его получить, надо иметь постоянную московскую регистрацию.

Пенсионеры, постоянно зарегистрированные в столице России, имеют право на оформление следующих видов налоговых льгот:

  1. Освобождение от уплаты налога на земельные участки для (пенсионер может претендовать на льготу только при наличии одного из перечисленных ниже статусов):
    • инвалидов и участников Великой Отечественной Войны;
    • лиц, пострадавших от лучевой болезни после аварии на ЧАЭС и иных атомных объектах;
    • ликвидаторы аварии на ЧАЭС.
  2. Освобождение от транспортного налога для всех пенсионеров, вне зависимости от возраста, вида пенсии и наличия особых статусов или наград.
  3. Освобождение от имущественного налога при условии, что:
    • имущество зарегистрировано на пенсионера;
    • имущество не приносит прибыли, например, от сдачи его в аренду;
    • коттедж, квартира, комната, гараж или иная недвижимость не превышает по площади 50 м2;
    • стоимость недвижимости не превышает 300 миллионов рублей.

Чтобы получить возможность пользования установленными для московских пенсионеров льготами, нужно следовать приведенному ниже алгоритму действий:

  1. Обратиться в региональное отделение социальной защиты населения.
  2. Составить заявление по образцу, который предоставит специалист органов УСЗН.
  3. Предъявить оригиналы и копии документов, перечень которых мы представим ниже.
  4. Дождаться решения органов соцзащиты – на это уйдет около 30 дней.

Из документов, которые понадобится предоставить в отделение УСЗН, значатся:

  • заявление о назначении налоговой льготы;
  • паспорт РФ;
  • справка о регистрации по месту жительства из паспортного стола;
  • пенсионное удостоверение;
  • заключение медико-социальной экспертизы об установлении инвалидной группы (для инвалидов);
  • удостоверение, определяющее принадлежность к особым категориям пенсионеров (удостоверение участника ВОВ, ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС и т.д.);
  • справка о составе семьи;
  • справка о размере пенсионного пособия;
  • квитанции об оплате ЖКУ и справка об отсутствии задолженности;
  • документы, свидетельствующие о владении недвижимостью.

Вопрос №1: Как понять, имею я право на доплату к пенсии или нет? Я зарегистрирован в Москве.

Ответ: Если размер Вашей пенсии составляет менее 12 000 рублей, Вы вправе обратиться в органы УСЗН за оформлением доплаты до указанной суммы, при условии, что Вы не трудоустроены на официальной основе.

Вопрос №2: Может ли неработающий московский пенсионер претендовать на льготы, если с ним зарегистрированы обеспеченные члены семьи?

Ответ: Большинство льгот предоставляется малоимущим пенсионерам, нуждающимся в помощи. Если с пенсионером проживают родственники, они обязаны помогать ему с оплатой ЖКУ, продуктов питания и прочих вещей, поэтому региональные льготы, скорее всего, невозможно будет получить. Но федеральные льготы будут оформлены в любом случае.

В видео раскрывается информация от каких налогов освобождены пенсионеры, льготы 2019 года⇓

Налоговая выплаты пенсионерам за санаторно

Этот налог оплачивается с любого вида транспорта, имеющего официальную регистрацию в местной ГИБДД. Этот вид сбора считается региональным, поэтому и налоговые льготы пенсионерам здесь могут отличаться. Каждый регион имеет уникальные условия, согласно которым пенсионеры могут получить послабления. В их числе следующие требования:

  • освобождение от налогов может получить гражданин, находящийся на заслуженном отдыхе, на транспортное средство, мощность которого не превышает 100 л/с;
  • освобождение от оплаты действует только на 1 автомобиль, официальным собственником которого является гражданин;
  • в некоторых регионах эта категория граждан может рассчитывать на послабления от 20 до 50% от просчитанной суммы налога.
Предлагаем ознакомиться:  Выписка из ЕГРЮЛ с электронной подписью налоговой 2020

Во многих регионах освобождают от этого типа налога ветеранов, лиц, получивших 1-2 группы инвалидности. Чтобы получить это освобождение, показатель мощности ТС не должен превышать 200 л/с. А вот в Пермской области льготы по налогам для пенсионеров, владеющих ТС, не предусмотрены, им нужно уплачивать все в полном объеме, независимо от своего статуса.

Какие льготы дают пенсионеру по этой категории выплат? По уплате этого вида налога возникает множество спорных моментов. Единственное, что можно с уверенностью утверждать, — на один из частных объектов недвижимости действует льгота – освобождение от выплаты. Налогоплательщик выбирает объект самостоятельно.

С этой целью нужно обратиться в налоговую, предоставить подписанное заявление сроком не позднее 1 ноября нынешнего года. Если указанное заявление в местную налоговую не поступит в указанный срок, то пенсионер сможет рассчитывать на предоставление освобождения от имущественных выплат на один, самый дорогостоящий по кадастровой стоимости, жилой объект. Человек может точно рассчитывать на послабление по налогу, если его недвижимость соответствует требованиям: ее габариты не превышают 50 кв. м.

Когда наступает заслуженная пенсия, гражданин также может рассчитывать на послабления по налогообложению:

  • все пенсионные пособия не облагаются налогом;
  • санаторно-курортные путевки также не входят в базу, подлежащую уплате налогов;
  • требуемое медицинское обслуживание и обязательное лечение также не входят в эту базу;
  • от вычета налогов не освобождаются ценные подарки либо материальная помощь, оказанная пенсионерам сторонними лицами.

С целью получения газоснабжения и тепла за счет господдержки гражданин также может получить определенные льготы при оплате этих видов услуг.

На ежемесячные коммунальные услуги многие пенсионеры расходуют до 22% от ежемесячной стоимости. В некоторых регионах многие люди могут рассчитывать на 50% скидку по оплате коммунальных услуг. Если производится капитальный ремонт многоквартирного дома, пенсионер за эти работы оплачивает только 50% от положенной выплаты, если он достиг 70-летнего возраста. 80-летние люди освобождаются от этих взносов в полной мере.

Возврат налога за санаторно-курортное лечение производится всем гражданам, самостоятельно купившим путевку в учреждение санаторного типа. Об этом свидетельствует п. 4 Перечня медицинских услуг, установленного положениями Постановления Правительства РФ «Об утверждении…» от 19.03.2001 № 201. При этом неважно, где была приобретена путевка – ее можно купить даже в турагентстве.

Налоговый вычет при покупке путевки в санаторий может быть оформлен при соблюдении следующих условий:

  • налогоплательщик потратил собственные деньги на оплату санаторных услуг;
  • санаторий находится на территории нашей страны (России) и имеет лицензию на ведение деятельности, направленной на оздоровление граждан;
  • налогоплательщик внес оплату за себя, свою супругу/супруга, несовершеннолетнего ребенка/подопечного или родителей;
  • гражданин имеет официальный источник дохода, из которого у него удерживается подоходный налог по ставке 13 процентов.

Налоговая выплаты пенсионерам за санаторно

Компенсацию может оформить даже пенсионер, если:

  • достигнув возраста выхода на пенсию, он продолжает работать и получать зарплату, облагаемую 13-процентным налогом;
  • он оформил пенсию и оставил рабочее место, но не успел использовать возврат НДФЛ за путевку, купленную тогда, когда он еще трудился.

Стоит помнить, что для получения льготы нужно самостоятельно собирать документы и обращаться с ними в налоговую службу. Если налогоплательщик бездействует, никаких компенсаций ему предоставлено не будет.

Социальные льготы для пенсионеров в Москве

Существенными для пенсионеров, вынужденных на всем экономить, стали предоставляемые в столице социальные льготы, среди которых:

  1. Компенсация фактически понесенных расходов или части затрат на оплату услуг коммунальных служб, если величина расходов на ЖКУ составляет 3-10% от совокупных доходов получателя пенсии.
  2. Освобождение от внесения платежей за вывоз твердых бытовых отходов.
  3. Компенсация части расходов на оплату услуг телефонной связи по городу.
  4. Доплата к пенсионному пособию при получении пенсии в размере меньше регионального прожиточного минимума. Право на данную льготу возникает исключительно у неработающих пенсионеров – трудоустроенные пожилые люди лишаются права на доплату.
  5. Скидка 50% на лекарства по рецепту лечащего врача муниципальной или государственной поликлиники для пенсионера, получающего пенсию в минимальном размере.
  6. Бесплатные лекарства для пенсионеров, страдающих от онкологического заболевания или сахарного диабета.
  7. Бесплатное обслуживание в муниципальных и государственных стоматологических клиниках.
  8. Бесплатное изготовление и установка зубных протезов.
  9. Бесплатное медицинское обслуживание на дома при наличии заключения о невозможности свободного передвижения и самостоятельного ухода за собой.
  10. Бесплатная путевка в санаторий единожды в год по направлению специалиста.
Предлагаем ознакомиться:  Наследование страховых выплат по страхованию жизни

Некоторые категории населения имеют право ежегодно получить бесплатную путевку на санарторно-курортное лечение. Но такую возможность не всегда удается реализовать по различным причинам. Может ли рассчитывать в этом случае гражданин на компенсацию неиспользованной возможности деньгами? Не многие знают об этом, но даже для граждан, не относящихся к льготникам, которым полагается санаторно-курортное лечение каждый год, есть возможность частично компенсировать свои издержки по этим расходам. В данной статье мы рассмотрим как оформляется компенсация за санаторно курортное лечение и какие документы нужно предоставить.

Земельные взносы

Этот вид налога признан местным, поэтому условия его оплаты разрабатывается каждым муниципалитетом в отдельности. Величина для его исчисления варьируется в каждой области.

Таблица: условия получения региональной льготы по земельному налогу

Городское поселение Условия
Самара Полное налоговое освобождение по этой категории, если площадь не превышает 600 кв. м
Воронеж Сбор отменяется в случае, если недвижимость не применяется в коммерческих целях
Чита Налоговое освобождение для инвалидов, ветеранов боевых действий
Новосибирск 50% льгота по имущественному налогу для всех категорий, инвалиды, чернобыльцы — 100% освобождение
Брянск Частичное налоговое освобождение в размере 67% для дач и земель
Красноярск Отмена для инвалидов и участников БД
Владивосток 100% льготы для инвалидов и ветеранов

Многие сограждане, оформившие пенсию, в летний период проживают на собственных дачах, ухаживают за садовыми участками. Некоторые из них имеют в официальной собственности земельные участки и различные пристройки. Пенсионеру положена земельная льгота только в том случае, если он владеет участком на правах безвозмездного пользования, либо имеет арендный договор.

Льготы для различных категорий пенсионеров по Москве

В зависимости от принадлежности пожилого человека к особым категориям лиц, он может иметь право и на дополнительные привилегии. Военные пенсионеры, зарегистрированные в столице, имеют право на:

  • бесплатное лечение в санатории и на проезд к месту оздоровления;
  • прием в ДОУ в течение 30 дней ребенка военнослужащего, получающего пенсию по выслуге лет;
  • компенсацию по уплате налога на землю и имущество;
  • скидка 50% на оплату ЖКУ, если пенсионер получает выплату по старости.

Пенсионеры, проживающие без супруга и родственников, могут претендовать на дополнительные льготы в силу того, что о них некому позаботиться, кроме властей страны и региона:

  • путевка в санаторий единожды в год по направлению врача;
  • доплата к пенсии;
  • бесплатное медицинское обследование;
  • проездной в городском транспорте;
  • компенсация части расходов на оплату услуг связи;
  • скидка на оплату ЖКУ.

Пенсионеры, которым была присвоена инвалидная группа, вправе рассчитывать на следующие преференции от московских властей:

  • путевки в санаторно-курортные учреждения;
  • проездной в городском транспорте;
  • доплату к пенсии;
  • освобождение от уплаты имущественного налога.

Отдельные категории жителей столицы имеют преимущества согласно установленным федеральным и региональным законодательством правилам. Преференции отличаются от основных привилегий граждан Москвы, получающих возрастные пенсионные пособия. Меры по социальной защите таких москвичей обширны и включают разнообразные скидки, компенсации и денежные вспомоществования. Можно выделить несколько групп, которым установлены индивидуальные льготы:

  • одинокие люди;
  • лица, получающие «военные пенсии»;
  • инвалиды-пенсионеры;
  • ветераны труда.

Немощные граждане преклонного возраста, проживающие одиноко, без помощи близких родственников, могут рассчитывать на следующий перечень льгот:

  • Скидки по оплате коммунальных услуг, капитального ремонта. Пенсионерам старше 70 лет предоставляются 100%-ные компенсации.
  • Бесплатное изготовление и установка зубных протезов, в т.ч. из дорогостоящих материалов.
  • Бесплатные лекарства или скидки на приобретение медикаментов.
  • Внеочередное медицинское обслуживание в больницах, поликлиниках, на дому.
  • Адресная бытовая помощь по закупке продуктов, необходимых вещей и лекарств.
  • Помощь сиделок по уходу за престарелыми, лишенными возможности самообслуживания, гражданами.
  • Бесплатные или льготные услуги домработниц по уборке квартиры.
  • Ритуальные услуги со скидками.

Граждане, служившие в армии, бывшие военные, имеют особые прерогативы, даже если не достигли возраста, необходимого для начисления социальных государственных возрастных пособий. Им предоставляется право:

  • Получения компенсаций по оплате жилья и коммунальных платежей. Претендовать могут лица, достигшие пенсионного возраста.
  • Не платить земельный, дорожный, имущественный налоговые платежи.
  • Устраивать в садик или иное ДДУ ребенка в течение 30 дней после подачи заявления.
  • Бесплатного проезда на городском и междугороднем транспорте.
  • Оздоровления единожды за год в учреждении санаторно-курортного типа бесплатно согласно врачебным предписаниям и состоянию здоровья.

Региональными органами законодательной власти установлены особые льготы пенсионерам в Москве в 2018 году, имеющим справку о наличии группы инвалидности. Эти граждане имеют такие привилегии:

  • не платят налоги на имущество;
  • получают особую пенсионную региональную надбавку;
  • пользуются бесплатным проездом на любом городском транспорте, кроме маршрутных такси;
  • обеспечиваются бесплатным отдыхом в санатории на основании указаний лечащего врача.
Предлагаем ознакомиться:  Срок для выплаты уволенному

Ветеранам труда

Государство поощряет длительный трудовой стаж и активную профессиональную деятельность, вознаграждая физлиц особыми привилегиями. Установлены следующие льготы пенсионерам-ветеранам труда в Москве в 2018 году, если они имеют подтвержденные данные о стаже работы более 40 лет:

  • безвозмездный проезд на всех видах городского транспорта, за исключением маршруток;
  • компенсация до 50% оплаты коммунальных платежей;
  • право на неоплачиваемый двухнедельный дополнительный отпуск для работающих лиц;
  • льготные стоматологические услуги государственных поликлиник;
  • скидки на медикаменты, услуги оказания медпомощи;
  • региональные доплаты до ПМ по Москве;
  • монетизация скидок, если человек отказывается от привилегий.

Процедура оформления

Как оформить налоговые льготы для пенсионера? Налоговое освобождение оформляется пенсионеру в том случае, если он предоставит заявление в налоговую инспекцию по официальному месту проживания. Помимо этой бумаги, нужно собрать следующий список документации:

  • оригинальный паспорт гражданина;
  • личное удостоверение;
  • официальные документы, подтверждающие право собственности того или иного объекта;
  • оригинальный ИНН.

Это лишь примерный список бумаг, какие документы нужны в том или ином регионе, необходимо уточнять на местах. Официальное заявление заполняется в свободной форме по причине того, что установленной формы этого документа нет.

При оформлении пенсионных льгот необходимо учитывать следующие важные моменты:

  1. По каждому из налогов собирается отдельно нужные документы.
  2. Официальные акты, регулирующие систему муниципального либо регионального налогообложения, предоставляют местные органы, их издававшие.
  3. В случае несвоевременного обращения в местные налоговые органы пенсионер подает личное заявление на выдачу излишка оплаченного налога. Только в этом случае происходит положенный перерасчет.
  4. Если за ним закреплена определенная имущественная собственность, то послабления действуют только на его официальную долю.

Кто имеет право на получение налоговой льготы?

Многие люди, находящиеся на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать на денежную компенсацию санаторно-курортного лечения. Возмещается только проезд до места лечения. Если есть показания от лечащего врача для подобного лечения, то люди отдыхают там бесплатно.

На 360 наименований лекарств, установленных законодательством, пенсионеры по старости могут получить 50% скидку, что тоже является неплохим подспорьем, поскольку на медикаменты расходуется основная часть пенсии.

Все эти послабления созданы государством с целью облегчения материального положения людей в зрелом возрасте. Некоторые уступки распределяются на региональном уровне, эти права и обязанности должен знать каждый.

Налоговая выплаты пенсионерам за санаторно

Пенсионеры Москвы, как и других субъектов федерации, пользуются преимуществами на основании статей разных нормативных документов. Чиновники опираются на следующие предписания, при определении величины скидки и денежных выплат:

  1. Статьями 159-160 Жилищного Кодекса РФ, оговаривающими получение льгот по оплате ЖКХ.
  2. Постановлением правительства России от 17.07.1995г. за № 710, оговаривающим правила оказания льготной врачебной помощи пенсионерам.
  3. Приказом Минздрава России за № 225 от 22.11.2004г., устанавливающим правила льготного получения лекарственных средств.
  4. Письмом фонда соцстрахования за № 07 44ШШ от 09.02.1996г., предусматривающего льготы по лечению ветеранов боевых действий.
  5. Постановлением правительства РФ от 14.12.2005г. за № 761, предусматривающим льготы по оплате ЖКХ и иным выплатам за жилое помещение.

Существуют категории граждан (например, инвалиды, ветераны ВОВ, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, пенсионеры МВД и пр.), которые могут пройти курс лечения в санатории совершенно бесплатно или с существенной скидкой. Однако иногда, по каким-либо причинам, путевка остается невостребованной.

В этом случае возникает вопрос: можно ли получить компенсацию за отказ от санаторно-курортного лечения?

Сумма компенсации устанавливается п. 1 ст. 6.5 Федерального закона «О государственной…» от 17.07.1999 № 178, согласно которому она равна 543 рублям. Более того, можно получить компенсацию проезда к месту лечения на пригородном ж/д или на международном транспорте – на это указывает пп. 2 п. 1 ст. 6.2. этого же закона.

Для того чтобы воспользоваться правом на получение компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку, инвалидам и представителям других категорий граждан нужно обратиться в ПФР.

Для того чтобы получить возмещение санаторно-курортного лечения за счет ФСС необходимо до 1 октября подать в ближайшее отделение ПФР соответствующее заявление. В этом случае со следующего года денежная компенсация в установленном законом размере будет поступать на счет лица, изъявившего желание получить компенсацию.

Итак, ответ на вопрос о том, возмещается ли НДФЛ за санаторно-курортное лечение, однозначен – да, возмещается. Однако приобретателю путевки стоит помнить, что вернуть деньги можно лишь при оплате лечения – средства, затраченные на оплату проезда, проживания, питания и прочих дополнительных услуг, придется в полном объеме вносить за свой собственный счет.

Предыдущая запись Коммунальные услуги что входит в содержание жилья
Следующая запись Как посмотреть в кадастре сведения о квартире

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector